Gestiona tu cartera de inversiones
de forma inteligente
Conoce CapitAll una herramienta potente y fácil de usar que te permite administrar tus clientes inversionistas de manera eficiente y segura
Con funciones intuitivas y personalizables, realiza un seguimiento de tu carteras, analiza datos en tiempo real y toma decisiones informadas para maximizar tus rendimientos
Ten el control financiero
como administrador
Indicadores y estadística
Medición graficada de desempeño de los asesores comerciales, análisis en tiempo real y por periodos
Control de entradas y salidas
Calendarios interactivos, propuestas automáticas de renovación, carga de comprobantes de pago, etc
Expedientes digitales
Documentación digital del cliente, verificaciones de prueba de vida con ia, cotejo de datos y compliance (listas negras, PPE´s, etc)
Configuración de productos
Crea productos públicos predeterminados para los nuevos usuarios y productos privados con acuerdos personalizados
Control sobre los productos financieros desde tu propia app
Gestión de portafolio
Permite la revisión de estados de cuenta, tabla de amortización, pago de rendimientos, etc
Adquisición de
nuevas inversiones
Ofrece simular de inversiones, proyecta futuros rendimientos, genera contratos y lanza promociones
Seguridad y accesibilidad
Brinda una app móvil nativa en tiendas digitales, biométricos para ingreso, geolocalización de movimientos, etc
Educación financiera
Crea tickets de soporte, onboarding y tips de uso, acceso a artículos y videos sobre cultura financiera
Lanza tu plataforma en tiempo récord y se líder de tu industria
Lleva el poder de tus
inversiones a otro nivel
La portabilidad de la plataforma te permite ofrecer una app segura y personalizada a tus clientes mientras tus administradores tienen acceso a la gestión desde cualquier navegador web
App para Clientes
Disponible para tus inversionistas
Portal Web para
Administradores
Disponible para tu
equipo comercial
Crece tu cartera de clientes con CapitAll
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