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Gestiona tu cartera de inversiones
de forma inteligente

Conoce CapitAll una herramienta potente y fácil de usar que te permite administrar tus clientes inversionistas de manera eficiente y segura

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Con funciones intuitivas y personalizables, realiza un seguimiento de tu carteras, analiza datos en tiempo real y toma decisiones informadas para maximizar tus rendimientos

¿Por qué elegir CapitAll?

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adaptables a tus necesidades y de tu empresa

Descubre todas las funciones de nuestra plataforma de gestión de inversiones y aumenta eficiencia en tus operaciones

Ten el control financiero
como administrador

Indicadores y estadística

Medición graficada de desempeño de los asesores comerciales, análisis en tiempo real y por periodos

Control de entradas y salidas

Calendarios interactivos, propuestas automáticas de renovación, carga de comprobantes de pago, etc

Expedientes digitales 

Documentación digital del cliente, verificaciones de prueba de vida con ia, cotejo de datos y compliance (listas negras, PPE´s, etc)

Configuración de productos

Crea productos públicos predeterminados para los nuevos usuarios y productos privados con acuerdos personalizados

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Control sobre los productos financieros desde tu propia app

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Gestión de portafolio

Permite la revisión de estados de cuenta, tabla de amortización, pago de rendimientos, etc

Adquisición de
nuevas inversiones

Ofrece simular de inversiones, proyecta futuros rendimientos, genera contratos  y lanza promociones

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Seguridad y accesibilidad

Brinda una app móvil nativa en tiendas digitales, biométricos para ingreso, geolocalización de movimientos, etc

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Educación financiera 

 Crea tickets de soporte, onboarding y tips de uso, acceso a artículos  y videos sobre cultura financiera

Lanza tu plataforma en tiempo récord y se líder de tu industria

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Lleva el poder de tus
inversiones a otro nivel

La portabilidad de la plataforma te permite ofrecer una app segura y personalizada a tus clientes mientras tus administradores tienen acceso a la gestión desde cualquier navegador web

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App para Clientes

Disponible para tus inversionistas

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Portal Web para
Administradores

Disponible para tu
equipo comercial

Envíanos un mensaje y pronto nos pondremos en contacto contigo.

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