¿Por qué las financieras eligen CapitAll?
Ofrecemos:
Configura productos de crédito e inversión según tu operación
Administra la cartera y adquisición de nuevos clientes
Verificación y prueba de vida de los inversionistas con IA
+100 features
adaptables a tus necesidades y de tu empresa
Calendario interactivo con propuestas automatizadas de renovación
Descubre todas las funciones de la plataforma que usan financieras y gestoras para controlar sus operaciones e inversionistas.
Genera expedientes digitales de cada cliente
Disponible en la nube o en tu propia infraestructura (SaaS u on-premise)
Documentación y creación de productos públicos para usuarios
Con funciones intuitivas y personalizables, realiza un seguimiento de tu carteras, analiza datos en tiempo real y toma decisiones informadas para maximizar tus rendimientos.
Ten el control financiero
como administrador
Indicadores y estadística
Medición graficada de desempeño de los asesores comerciales, análisis en tiempo real y por periodos.
Control de entradas y salidas
Calendarios interactivos, propuestas automáticas de renovación, carga de comprobantes de pago, etc.
Expedientes digitales
Documentación digital del cliente, verificaciones de prueba de vida con IA, cotejo de datos y compliance (listas negras, PPE´s, etc).
Configuración de productos
Crea productos públicos predeterminados para los nuevos usuarios y productos privados con acuerdos personalizados.
Control sobre los productos financieros desde tu propia app
Ofrece simulación de inversiones, proyecta futuros rendimientos, genera contratos y lanza promociones.
Adquisición de
nuevas inversiones
Permite la revisión de estados de cuenta, tabla de amortización, pago de rendimientos, etc.
Gestión de portafolio
Crea tickets de soporte, onboarding y tips de uso, acceso a artículos y videos sobre cultura financiera.
Educación financiera
Brinda una app móvil nativa en tiendas digitales, biométricos para ingreso, geolocalización de movimientos, etc.
Seguridad y accesibilidad
Lanza tu plataforma en tiempo récord y sé líder de tu industria
Un proceso ágil, transparente y diseñado en 4 etapas
para que tu plataforma esté lista para escalar lo más pronto posible.
Identificación de necesidades
Etapa 01
1 semana
Personalización y configuración
Etapa 02
3 semanas
Migración y pruebas
Etapa 03
3 semanas
Implementación y lanzamiento
Etapa 04
1 semana
Lleva el poder de tus
inversiones a otro nivel
La portabilidad de la plataforma te permite ofrecer una app segura y personalizada a tus clientes mientras tus administradores tienen acceso a la gestión desde cualquier navegador web.
App para Clientes
Disponible para tus inversionistas
Portal Web para
Administradores
Disponible para tu
equipo comercial
Crece tu cartera de clientes con CapitAll
¡Agenda una demostración gratuita ahora!
Envíanos un mensaje y pronto nos pondremos en contacto contigo.
